龙湖暴跌!吴亚军紧急沟通会!

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8月10日是民营房地产公司灰暗的一天。

8月10日,龙湖集团下跌16.4%,收20.9港元,市值1270亿港元,蒸发约200亿港元。同日下跌的还有,碧桂园下跌7.97%、时代中国控股下跌7.09%、美的置业下跌6.52%。

至于下跌的原因,来自市场一则传言,传言内容大家自行搜索。

龙湖暴跌!吴亚军紧急沟通会!

下午6点,吴亚军、邵明晓、陈序平出席了沟通会,说明情况。

沟通会大概情况有几点:

1、龙湖从去年开始完全不做商票。现在商票余额7亿,年底前逐步兑付到位。

2、龙湖非常关注现金流安全,每年会沉淀一些资金投资商场,目前的行业下是行之有效的。

3、去年四季度底价拿了很多项目,今年1-7月新获取20宗,公开市场16宗,权益168亿,货值600亿,位于杭州、成都、北京、合肥等比较安全的城市。合肥项目,3月拿地,6月份开盘。7月获取3宗,权益地价26亿;7月收购香港启德项目,13亿港币。

对后市非常有信心,呼吁所有房地产行业相关人士维护行业健康氛围。

4、销售情况。上半年受上海疫情影响,6-7月份放开调控,疫情逐步恢复,7月份全口径182亿,同比下降4%,8月有几个比较大的项目推盘。

5、龙湖短期有没有债务需要偿还,下半年再融资情况。

债务方面,由于目前是静默期,具体数字不说了。目前为止到年底,所有债务都还清了,无未偿硬性债务,下半年可能主动还明年到期的银团,短期债务占比10%左右。

6、如何看待合作项目问题,有没有需要收购出险合作方的情况?

不做非标融资,跟出险开发商合作非常少,有少数合作项目基本进入收尾阶段。合作项目的风险和合作方的风险隔离,对合作方有名单,不允许拿合作项目的股权抵押,即使部分合作方出现风险,合作项目还是安全的。

7、哪些区域销售更好,哪些相对更慢?

分化非常明显,一线和核心二线非常不错,这个月杭州推一个50亿的项目,预计一把清盘。龙湖国内只进入68个城市,top10里进入城市最少的开发商,相对比较安全。三四五六线城市下滑非常明显,也没有止跌的趋势。

8、政策基本见底,但信心恢复需要时间。债务结构上,龙湖是最优秀开发商的之一。不管行业要花多少时间恢复,我们都会手持足够现金流,穿越周期。

9、量价取得平衡,我们等到穿越周期之后,留下来的企业会迎来更好的市场环境。

10、会感觉到监管机构对板块的有进一步的帮助吗?

政府对行业依然非常正面,BB部门跟人行、住建部等相关部门接触密切,他们都很关注怎么使行业变好,大水漫灌不可能,但会有更积极的政策。

郑州打响省会城市救市第一枪,5月后各大城市都在出政策救市,昨天广州放松落户政策。一年土地出让金收入占政府收入30-50%,开发商出现问题,对政府的压力也是很大的,政府也希望房地产回到正确轨道。市场一天没回到正常轨道,救市政策就会出来。

吴亚军分享:

我觉得今天股价大跌,从我们本身来讲没有太在意,是市场惊慌导致的,企业根本没出任何状况。凡事预则立不预则废,龙湖预见这些问题是比较早的,依靠我们的原则和纪律才走到今天。

内外债结构,债务结构都是很好的,龙湖大跌在静默期,敏感期我们也不能买。作为大股东,选择分红还是股票,我们主动选择股票,支持上市公司多拿点钱。

我们没有为眼前的事情忙碌,高管都是在着眼未来,做一些行业里怎么发现机会的事。现在不是看风险,反而是看机会的时候,该爆雷的都爆了,现在是行业最黯淡的时候,但我们应该往光明看。两周前我们跟合伙人开会,大家都觉得这些事很提气,我们是很淡定的,国家一直在想办法让行业回到正轨,过去杠杆比较高的企业也付了该付的代价。不会大水漫灌,政策会逐步出台,行业出清后,龙湖会一直存在机会。

但最后,笔者还是要说,资金困难肯定是家家地产商都有的事实,希望龙湖加油,坚守承诺。

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  • 本文由 发表于 2022年8月11日 23:02:27
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